2020年正极材料

　　众所周知，正极材料占锂电池生产成本的40%，是极其重要的核心材料。动力电池应用分会研究部统计数据显示，2019年我国新能源汽车动力电池装机量约62.2GWh，同比增长9.3%。动力电池装机量的迅速增长，直接拉动上游锂电材料产业的规模扩张，市场对于正极材料的需求也在大幅提升。

　　有业内机构估计，2020年我国正极材料需求量有望达到40.2万吨。其中三元正极材料需求量达14.42万吨，高镍三元正极材料需求量9.75万吨，高镍三元正极材料渗透率大幅提高。提高三元材料中镍含量，同时降低钴含量，能够在提高材料克容量的同时降低原材料成本，是正极材料企业的竞争高地。

　　按照经济学的基本原理，有需求就会有供给。2019年国内不少正极材料企业都开启了大规模的投资、投产和扩产模式，其中不乏10吨级的大项目。而从时间上来看，上半年是正极材料企业展开动作的集中时段;而从类型来看，三元材料占比最大，锰酸锂最小。

　　三元材料

　　2019年9月，华金新能源材料(衢州)有限公司年产四万吨高镍型动力电池用三元前驱体项目启动先行线单机试车。该项目一期生产规模为4万吨/年前驱体，其后双方还将规模扩大到10万吨。

　　2019年6月，湖南长沙高新区与湖南长远锂科股份有限公司签署锂离子电池三元正极材料生产基地项目，该项目将在2022年全部完成建设，预计实现年产值不低于120亿元，实现项目整体满产8万吨/年。

　　2019年5月，陕西红马科技年产2万吨锂电三元正极材料及年产2万吨三元前驱体项目即将投产，项目总投资16亿元，现阶段已试投产。

　　2019年4月，宁德时代发布公告称，拟由控股子公司宁德邦普在宁德市福鼎生态合成革(龙安)工业园区投资建设正极材料项目。该项目总投资约91.3亿元，主要产品及产能为镍钴锰酸锂(锂离子电池正极材料)10万吨(含正极材料前驱体10万吨)。

　　2019年4月，杉杉能源拟在长沙高新技术产业开发区投资建设锂离子电池高镍正极材料项目，设计综合产能2.88万吨/年，固定资产投资金额约15.8亿元，项目总建设周期约21个月。

　　2019年4月，宁德厦钨镍钴锰正极材料加工项目已完成配备安装调试并投料生产，该项目主要生产高镍车用锂离子三元材料。建成后可形成年产4万吨锂离子正极材料产能，产值约100亿元。

　　2019年3月，宁夏中化锂电池材料有限公司一期1500吨NCM正极材料项目建成试生产。主要建设年产5万吨三元正极材料及配套前驱体、锂盐等，规划总投资66亿元。

　　2019年2月，华鼎国联动力电池产业园的电池和材料项目一期已建成进入调试生产阶段，生产出的三批次正极材料，已有部分交付客户。该材料项目总投资25亿元，分三期建设。目前建成的一期主要生产高性能三元正极电池材料，正式投产后将形成年产4000吨高性能三元正极材料。

　　综合/磷酸铁锂/锰酸锂材料

　　2019年7月，山东鑫动能锂电科技有限公司锂电材料项目一期工程投产，产能为5000吨/年磷酸铁锂碳正极材料联产5000吨/年磷酸铁锂。

　　2019年5月，协鑫集团10万吨锂电正极材料产业落地徐州。

　　2019年4月，四川朗晟新能源科技有限公司年产4万吨锂电池正极材料生产项目的一期项目建成投产。其中磷酸铁锂产能1200吨、高镍三元材料产能2000吨、锰酸锂产能1000吨。到2020年，公司将达到年产10000吨磷酸铁锂、20000吨高镍三元和10000吨锰酸锂锂离子电池正极材料产能。

　　2019年3月，由北京当升材料科技股份有限公司投资的当升科技锂电新材料产业基地奠基仪式在常州举行。该产业基地规划建成年产10万吨锂电新材料产能，首期项目计划建成年产5万吨正极材料产能。

　　2019年3月，科恒股份与溧阳经济开发区管理委员会签署投资意向书，拟在溧阳经济开发区依托公司锂电设备和锂电正极材料等产业投资建设“科恒锂电新能源智能产业园项目”，项目总投资预计30亿元。

　　2019年3月，丰元股份发布公告称，根据公司20000吨锂电池正极材料产能的战略总体规划，通过全资子公司丰元锂能先后实施了年产10000吨正极材料磷酸铁锂项目和年产5000吨三元正极材料项目建设。

　　2019年2月，华友钴业与LG化学合资的汽车动力电池正极材料项目开工。该项目总投资340亿元，其中2019年当年投资25亿元，总产能规划10万吨，年销售200亿元;2020年5月份量产并正式对外销售。

　　2019年2月，湘潭电化全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目主体工程已完工，进入生产阶段。随着该项目的建成投产，湘潭电化电池材料板块总产能达到10-11万吨。

　　未来，随着新能源汽车市场的快速发展，还将带动上游锂电池及其材料需求的快速增长。业内预计，到2025年中国动力电池总需求量将近330GWh，届时，正极材料需求还将大幅增长。

　　GGII预计2020年高镍NCM811+NCA三元材料市场的应用占比有望达到26.29%，对应的需求量7万吨。

　　近日，华友钴业发布公告称，公司拟32亿元购买巴莫科技100%股权，拟8.62亿元购买华友衢州15.68%股权。华友钴业称此次收购“将公司业务从锂电池正极材料的原材料(四氧化三钴、三元前驱体等)扩展到正极材料领域，进一步完善了公司新能源产业布局。”

　　根据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示，华友钴业在前驱体出货量方面，全国排名第五位，而巴莫科技则在三元材料市场排名第八位，此次并购完成后，华友钴业将在锂电正极材料市场形成矿产资源、前驱体、正极材料的产业链布局，市场地位进一步增强。

　　我国大批量应用的正极材料主要包括三元材料(NCM、NCA)、磷酸铁锂(LFP)、钴酸锂(LCO)以及锰酸锂(LMO)。四大材料因各自的特性，而应用于不同市场。

　　GGII数据显示，2018年中国正极材料总销量27.52万吨，同比增长30%;其中，NCM材料销量达13.68万吨，同比增长57.1%，是增速最快的正极材料市场;LFP材料销量5.8万吨，同比下滑1.2%;LCO材料销量5.4万吨，同比增长19.7%;LMO材料销量2.6万吨，同比增长14.5%。厦门钨业、湖南杉杉、长远锂科、容百科技等产销量在市场处于领先位置。

　　当前，我国新能源汽车补贴向更高能量密度、更高续航里程的产品倾斜，三元正极材料(NCM、NCA)逐渐在正极材料市场应用中脱颖而出，成为市场需求的主流。

　　GGII数据显示，2018年中国三元正极材料销量13.68万吨。其中，高镍NCM811及NCA销量合计1.05万吨;NCM622材料销量2.45万吨;NCM523材料产品销量9.07万吨;NCM111销量1.03万吨，其他产品800吨。具体到企业，长远锂科、容百科技、当升科技、贵州振华等在三元材料市场销量位居全国前列。

　　三元材料高镍化趋势正进一步加快，而具有低成本、高能量密度等优势的高镍(NCM811和NCA)三元材料已成为企业布局的重点。目前国内已有部分企业能够实现批量化生产NCM811及NCA材料，代表性企业包括容百科技、天津巴莫、当升科技、湖南杉杉、厦门钨业等。

　　其中，容百科技是国内较早实现高镍材料量产的企业。容百科技在2017年已批量对外销售NCM811材料，用于18650圆柱数码电池产品，在国内处于前列。

　　2018年，容百科技高镍NCM811产品销量已经达到5926吨，高镍市场份额占比已超过50%，领先于行业主要竞争对手。从容百科技客户结构来看，国内主流的动力电池企业均已采购容百科技NCM811产品，包括宁德时代、比亚迪、比克、力神等。

　　其他企业，如当升科技高镍NCM811产品2018年开始批量生产，现有产能约4000吨，目前正在扩建产能，预计全部建成后总产能为4.2万吨。

　　湖南杉杉宁乡基地高镍NCM811产线2017年底投产，月度产能在100吨，湖南杉杉宁夏石嘴山基地7200吨三元622/811材料也在2018年投产。

　　巴莫科技年产5000吨高镍材料的产线在2017年投产，目前已向客户批量供货高镍NCA产品。厦门钨业高镍产品2018年三季度实现投产。

　　海外高镍三元材料(NCM811和NCA)企业中，目前具备成熟制备技术和批量生产能力的企业主要是日本住友、户田工业、ECOPRO等几家日韩企业。

　　GGII调研了解到，松下采用NCA+硅碳负极体系的产品已在特斯拉产品中大批量使用，其NCA正极材料来源为日本住友;LG化学动力电池主要采用NCM材料，2018年已实现NCM811小批量生产，但在2018年宣布推迟NCM811的大规模量产，预计量产时间到2019年下半年以后，LG化学动力电池使用的NCM811正极材料来自于ECOPRO。

　　其他两家韩国电池企业三星SDI和SKI也推迟NCM811正极材料使用进度，三星SDI明确表示NCM811材料应用要到2020年以后。

　　目前来看，国内企业在NCM811电池材料使用方面，已走在全球前列。国内电池厂比克、力神、宁德时代等企业均已实现高镍811电池量产，作为国内最早量产NCM811电池的企业比克，其NCM811电池已应用于零跑、小鹏、云度、江淮、上汽大通等企业车型。宁德时代的高镍NCM811产品也在广汽、宝马、蔚来等车型上开始应用。

　　另外，国内其他动力电池企业，例如比亚迪、国轩高科、孚能科技等也在加快高镍NCM811产品的开发与量产，比亚迪规划2020年产能超过50GWh，国轩高科、孚能科技规划产能超过30GWh，这将会释放出巨大的高镍NCM811正极材料产品的需求。

　　2018年，高镍三元材料(NCM811和NCA)销量达到10500吨，较上年大幅增长509.76%，在三元材料中的应用占比从2017年的1.98%迅速提升至2018年的7.68%。

　　GGII预计2020年高镍NCM811+NCA三元材料市场的应用占比有望达到26.29%，对应的需求量7万吨，到2025年应用占比有望超过60%，对应的需求量则接近40万吨。

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