UTG柔性盖板材料

　　折叠屏2.0时代 东旭光电布局OLED载板玻璃/UTG技术。这预示着折叠屏2.0时代已经向我们走来!三星在2月上旬发布该品牌第二款折叠手机Galaxy Z Flip后不久，北京时间2月24日晚间，华为面向全球推出了新款可折叠柔性OLED屏手机MateXs及一系列新品。

　　自三星和华为相继发布新款折叠屏手机后，智能手机市场的创新不再只有5G，折叠屏也成为智能手机的新卖点，而其屏幕也成为折叠屏手机的核心优势选择之一。

　　根据市场调研机构IHS预估，折叠屏手机的出货量今年有望达520万台，预计到2025年有望超过5000万台。令据权威分析机构Strategy Analytics指出，折叠手机发展速度迅猛，增长空间广阔，产业链相关公司将受益。

　　首当其冲的便是柔性AMOLED，它作为折叠屏不可或缺的优势选择，产业链上游主要包括玻璃基板、UTG超薄柔性盖板玻璃或透明PI、光学膜、驱动IC，中游为面板制造，下游为终端品牌。

　　市场数据显示，中小尺寸面板中OLED产能不断攀升，预计至2023年占比将达38%。还有最新消息指出，作为创新代表的苹果手机，有可能会在2020年推出6款新iPhone，其中除iPhoneSE升级款外的4款主流iPhone新机都将采用OLED屏幕，进一步提升了OLED屏幕的使用比例。

　　其次值得注意的是，三星显示近日也宣布，在业界首次实现折叠屏用超薄柔性玻璃UTG(Ultra Thin Glass)盖板的量产和商用。目前， UTG已经应用于三星折叠屏手机Galaxy Z Flip上。三星官方表示未来这块超薄柔性玻璃还将根据客户需求，应用到各类可折叠设备上。

　　天风证券指出，折叠手机的难点在于一体的折叠屏，折叠屏上游材料中柔性材料难度较大，特别是盖板材料，属于高壁垒高价值量环节。柔性盖板材料同时要求柔性(可折叠)、耐磨性(物理接触)以及光学性能(透光性)，在行业第一代产品中柔性盖板材料主要采用无色PI材料，CPI材料目前具备量产基础，但在耐磨性以及表面质感方面有较大提升空间。随着工艺和产业链的成熟，UTG超薄柔性盖板玻璃有望成为重要的新方向。

　　由此看来，看似简单的一块折叠屏，背后的争霸也将愈演愈烈。

　　国内显示材料制造商东旭光电在折叠屏手机的关键部件做足了技术储备，目前都取得了阶段性成果，其中旗下全资子公司旭虹光电宣布，公司在UTG超薄柔性盖板玻璃研发上取得阶段性成果，目前已经给国际知名手机厂商送样，相关指标达国际领先水准。

　　除此之外，东旭光电相关负责人对记者表示，东旭光电从三四年前就开始围绕柔性显示做产业和技术布局，技术储备丰富，除UTG超薄柔性盖板玻璃外，公司在OLED材料研发与量产方面已取得阶段性进展，预计在今年将实现柔性OLED载板玻璃量产并向市场投放，此举更标志着国内OLED量产能力的大幅提升，同时也将进一步满足消费市场对柔性显示产品的需求。

　　据了解，除在折叠屏手机的技术突破外，东旭光电针对智能手机另一重要发展方向5G手机也有成熟配套产品。据公开信息报道，该公司于去年9月还发布了全新盖板玻璃：耐摔玻璃，抗落摔高度提升逾5倍，可完美匹配5G手机应用。

　　据中国电子材料行业协会副理事长兼秘书长袁桐介绍，由于5G手机使用毫米波技术，受障碍物影响较大，金属、塑料后盖极易干扰信号，在5G时代必然被淘汰，取而代之的将是 双玻结构 ，即手机前后盖均采用玻璃材质。因此，未来对盖板玻璃强度的要求将更高，对耐摔玻璃的需求将激增。

　　依托公司OLED载板玻璃和UTG超薄柔性盖板玻璃等核心技术，未来在折叠屏的广阔领域内，东旭光电将和国内外知名手机厂商例如华为、小米、OPPO、vivo等寻求进一步合作的可能。

　　2月19日，三星显示官方宣布，三星首次实现了折叠屏用超薄柔性玻璃UTG(Ultra Thin Glass)盖板的量产和商用。

　　据三星官方消息，UTG采用强化工艺处理，可增强30μm(1μm=1/1000000m)超薄玻璃的柔韧性和耐用性。

　　在处理过程中，通过在超薄玻璃中注入特殊材料，以确保其均匀的柔韧度。从2013年开始，三星显示便持续与材料公司合作推进UTG商用。

　　三星显示称，超薄柔性玻璃UTG的特点是可折叠、柔韧性好，并具有光滑手感和良好均匀度。

　　据悉，三星现已在全球38个国家和地区为旗下超薄柔性玻璃UTG申请了名为“Samsung UTG”的品牌商标。与此同时，三星显示正准备PI(Polyimide:聚酰亚胺)盖板的商标申请。

　　超薄柔性玻璃UTG已经应用于三星近期发布的折叠屏智能手机Galaxy Z Flip上。三星显示明确表示，在未来它将根据需求应用到各类可折叠设备上。

　　目前，SamsungUTG已通过法国技术公司必维国际检验集团(Bureau Veritas)的耐用性测试。后者表示Samsung

　　UTG柔性玻璃可折叠20万次。

　　一、折叠手机，未来5G手机移动端新生态，2020年将全面布局

　　通信技术发展往往带来 ICT 生态的持续迭代，移动终端作为用户端载体，我们认为在 5G 时代仍会持续升级，折叠手机、AR眼镜等新型形态将是重要方向。2019 年是折叠手机元年，目前三星 Galaxy Fold、华为 Mate X 都已经发布，产能紧俏，出现供不应求、黄牛高价炒货现象。我们认为 2020 年，全球几乎所有移动终端品牌均会陆续发布折叠手机产品，同时行业领导者三星和华为会持续发布升级的新机型，行业进入全面开花的生态。

　　通讯技术的发展，移动终端的需求逐渐放大：

　　(1)作为数据的传输和输出，通信技术和显示技术发展往往是互相促进;

　　(2)通信技术由 1G 发展到 4G，移动终端的显示需求从数字显示→文字显示→图片视频显示→高清显示持续提升;

　　(3)移动终端的大屏+高清需求目前面临瓶颈，我们认为 5G 时代，折叠手机核心解决了便携+大屏+高清的核心矛盾，在 5G 高清视频和数据流量时代将成为核心的产品形态。

　　随着工艺的成熟、产能的提升以及产品机型的逐步迭代，2020 年开始发售折叠手机的品牌数量将持续提升，2020-2021 年行业出货量接近千万数量级，行业进入高速成长的阶段。根据 IHS 预计，2020-2021 年折叠手机行业出货量分别为 830 万、1750 万台。

　　二、柔性盖板是折叠手机的核心材料，CPI →UTG是新方向

　　为全面实现柔性显示，显示器盖板部分应当具备可反复弯折、透明、超薄、足够硬度的特点，相比于玻璃材料的坚硬易碎，PI是目前主要选择。但与基板不同的是，作为盖板的 PI必须为无色透明的，而PI本身是淡黄色的，因此无色透明 PI 就成为发展的关键，全球供应商正在努力开发无色透明、性质稳定的 PI来满足需求。

　　无色透明的聚酰亚胺薄膜实现的难度较大，主要由于 PI 薄膜的透明度与其耐高温性能是一个矛盾的事情，即当要保证薄膜的透明度时其耐高温性能就会受到影响。也有些厂商尝试混合多种多种有机材料，如混合 PI，PMMA，PET 和 PU 来制作柔性盖板，但是效果并不理想，也很难量产化。

　　目前全球致力于PI盖板研发的企业有：

　　1、SKC：已推出柔性显示核心盖板材料Flexible CoverWindow，透明度达到 90%以上，可实现 20 万次的折叠，并计划于 2019Q2 投资 3600 万美元在韩国开始该膜材料的商品化。

　　2、住友化学：宣布 2019 年开始供应三星折叠手机的柔性盖板，

　　3、Konan：CPI 膜产线已经准备就绪，但尚未进行正式量产投入。

　　4、LG 化学：目前尚处在开发阶段，实际产线动工与量产时间等还未能决定。

　　近年来，曲面设计成为一种潮流，曲面手机、曲屏电视、曲面智能手表等事物慢慢走进我们的视野。新的屏幕形状需要新的材料，在对多种材料的探索中，玻璃被认为是最佳的盖板材料。

　　三、UTG产业链中，超薄玻璃制造和减薄是两大核心环节

　　UTG 产业链结构，分要分为 UTG 玻璃材料的制造和减薄两个环节，玻璃制造环节代表性公司有康宁、旭硝子、Dowoo 等，玻璃减薄环节代表性公司有日本长濑、长信科技、沃格光电，下游客户主要是显示模组公司，如三星、京东方等。

　　去年全球发售 3 款折叠手机(三星 Fold、华为 mate x、moto Razer)，产品亮点突出，销售市场反馈良好，产品供不应求，我们认为今年将会出现更多品牌和折叠手机机型上市，比如华为即将发布的Mate Xs，将再次点燃市场。

　　核心的柔性盖板材料明年将出现 CPI 以外的新材料，综合考虑材料的柔性、表面耐磨性等，UTG 超薄无机玻璃材料有望成为主流选择，玻璃减薄是 utg 玻璃核心工艺之一，有望成为公司减薄业务新的成长点。

　　※ 1、折叠手机：5G生态移动终端新形态，2020年全面开花

　　通信技术发展往往带来ICT生态的持续迭代，移动终端作为用户端载体，我们认为在5G时代仍会持续升级，折叠手机、AR眼镜等新型形态将是重要方向。2019年是折叠手机元年，目前三星GalaxyFold、华为Mate X 都已经发布，产能紧俏，出现供不应求、黄牛高价炒货现象。我们认为2020年，全球几乎所有移动终端品牌均会陆续发布折叠手机产品，同时行业领导者三星和华为会持续发布升级的新机型，行业进入全面开花的生态。

　　※ 2、柔性盖板材料是折叠手机核心柔性材料，UTG是重要新方向

　　折叠手机的难点在于一体的折叠屏，折叠屏上游材料中柔性材料难度较大，特别是盖板材料，属于高壁垒高价值量环节。柔性盖板材料同时要求柔性、耐磨性以及光学性能，在行业第一代产品中柔性盖板材料主要采用无色PI材料，CPI材料目前具备量产基础，但在耐磨性以及表面质感方面有较大提升空间，我们判断随着工艺和产业链的成熟，UTG有望成为重要的新方向，2020年将有望被部分机型采用，后续渗透率持续提升。

　　※ 3、超薄玻璃以及玻璃减薄是UTG产业链两大核心环节

　　UTG材料难点在于无机比例材料天然的刚性和脆性，目前主要是通过制作超薄的玻璃来克服玻璃材料的脆性问题，UTG的核心在于玻璃材料供应商提供特质的玻璃+玻璃减薄厂商后道减薄处理两道工艺的综合处理，产业链协同和配套有望解决UTG的规模量产问题。

　　※ 4、投资机会：推荐行业龙头长信科技

　　我们看好5G生态下移动终端未来将持续迭代，折叠手机将是重要形态之一，2019年是全球折叠手机商用元年，2020年将有更多手机品牌发布折叠手机，未来2年全球折叠手机出货量有望达千万级。随着工艺技术的进步，我们判断折叠手机的盖板材料由CPI→UTG发展是重要新的方向，玻璃减薄是UTG产业链中两个核心环节之一，我们看好折叠手机下游持续成长拉动柔性UTG盖板材料的减薄需求，看好国内显示玻璃减薄行业龙头长信科技的相关机会，同时建议关注沃格光电。

　　风险提示：折叠手机出货量增长不及预期;UTG发展不及预期等

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